Σκεφτείτε τη ροή εργασίας σας (workflow) και καρφιτσώστε τις κατάλληλες σχετικές σελίδες.
Αν, για παράδειγμα, είστε στην καρτέλα ενός Πελάτη, καρφιτσώστε στις «Σχετικές Σελίδες» τα «Τρέχοντα υπόλοιπα πελατών». Έτσι, θα έχετε ένα εξατομικευμένο κέντρο ελέγχου.
Μάθετε περισσότερα για τις Σχετικές σελίδες.
Διαμορφώστε τα widgets στο Χώρο εργασίας σας.
Επιλέξτε τα πιο χρήσιμα για εσάς σε λίστες οντοτήτων και παραστατικών.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα, τη διαδραστικότητα και τη χρησιμότητα που σας παρέχουν τα Πρόσθετα, θα βρείτε στα άρθρα “Χώρος εργασίας” & “Εκμεταλλευτείτε τα πρόσθετα!“.
Κάθε σελίδα τύπου λίστας, οντότητας, παραστατικού κοκ, διαθέτει ανάλογες Ενέργειες. Είναι συγκεντρωμένες σε ένα μενού ενεργειών, το οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε όπως σας εξυπηρετεί κατά περίπτωση.
Προσαρμόζετε εάν θέλετε όλες τις ενέργειες ορατές, εάν προτιμάτε να εμφανίζεται ή όχι και η περιγραφή της ενέργειας, καθώς και τη διαδοχική σειρά που θα εμφανίζονται στην toolbar ενεργειών.
Δείτε τα παραπάνω στο βίντεο που ακολουθεί.
Για να δείτε το σχετικό άρθρο με τις Ενέργειες σε Σελίδες & Οντότητες, πατήστε εδώ.
Σε κάθε σελίδα της εφαρμογής που διαθέτει κριτήρια παραμέτρων για να επιλέγετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα που φέρνει, μπορείτε να την προσαρμόσετε απόλυτα στα μέτρα σας!
Αλλάζετε θέση των πεδίων, μπορείτε και να αποκρύψετε κάποια αν δε σας είναι καθόλου απαραίτητα, να καρφιτσώσετε τις παραμέτρους στη σελίδα ώστε να είναι πάντα εμφανείς. Να επιλέξετε τιμές σε συγκεκριμένα πεδία και κάθε φορά που επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη σελίδα, να είναι έτοιμα συμπληρωμένα και να μην τα επιλέγετε κάθε φορά.
Δείτε πόσο εύκολα γίνεται!
Για περισσότερη ανάλυση για την Εξατομίκευση, επισκεφθείτε το ομώνυμο άρθρο εδώ.
Η Γραμμή εργαλείων σας δίνει την επιλογή να διαχειρίζεστε τα δεδομένα της σελίδας με τον πιο εξυπηρετικό τρόπο για εσάς, με εξοικονόμηση χρόνου και βέλτιστο αποτέλεσμα.
Αναζήτηση: γράφοντας μέρος της πληροφορίας που ψάχνετε, χωρίς αστεράκι, βρίσκετε τις εγγραφές που περιέχουν την πληροφορία που πληκτρολογήσατε.
Πρόσθετα: κάνετε τη διαχείριση για τα πρόσθετα που διαθέτει η κάθε σελίδα και θέλετε να δείτε άμεσα σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες. Δείτε περισσότερα εδώ.
Ανανέωση: ανανέωση εμφάνισης.
Παράμετροι: συμπληρώνετε τα κατάλληλα κριτήρια, όταν θέλετε να περιορίσετε το πλήθος των εγγραφών που εμφανίζονται. Εκτενέστερο άρθρο εδώ.
Επιλογέας στήλης: προσθέστε ή αφαιρέστε στήλες.
Εξαγωγή όλων των δεδομένων: εξάγεται τη διαμορφωμένη σας λίστα σε excel για περαιτέρω επεξεργασία.
Γραμμή αναζήτησης: ενεργοποιήστε την για να κάνετε στοχευμένη αναζήτηση.
Φίλτρα στηλών: ενεργοποιήστε για να περιορίσετε τα δεδομένα εμφάνισης.
Γραμμή ομαδοποίησης: επιλέξτε μία ή/και περισσότερες στήλες για να φέρετε την κατάταξη ομαδοποίησης που χρειάζεστε.
Expand all: σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει την ομαδοποίηση, με το πάτημα του expand all, ορίζετε εάν θα είναι εμφανείς ή όχι οι γραμμές κάτω από το ομαδοποιητικό στοιχείο.
Μάθετε περισσότερα για τη Γραμμή εργαλείων σε λίστες.
Η Γραμμή εργαλείων σε κάθε πίνακα, σας δίνει την επιλογή να διαχειρίζεστε τα δεδομένα του με τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο.
Γραμμή αναζήτησης: ενεργοποιήστε την για να κάνετε στοχευμένη αναζήτηση.
Φίλτρα στηλών: ενεργοποιήστε για να περιορίσετε τα δεδομένα εμφάνισης.
Γραμμή ομαδοποίησης: επιλέξτε μία ή/και περισσότερες στήλες για να φέρετε την κατάταξη ομαδοποίησης που χρειάζεστε.
Expand all: σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει την ομαδοποίηση, με το πάτημα του expand all, ορίζετε εάν θα είναι εμφανείς ή όχι οι γραμμές κάτω από το ομαδοποιητικό στοιχείο.
Εξαγωγή όλων των δεδομένων: εξάγεται τη διαμορφωμένη σας λίστα σε excel για περαιτέρω επεξεργασία.
Επιλογέας στήλης: προσθέστε ή αφαιρέστε στήλες.
Μάθετε περισσότερα για τη Γραμμή εργαλείων σε πίνακες.
Με την εξατομίκευση σε Οντότητες και Παραστατικά, μετακινείστε όποια πεδία θέλετε σε όποια καρτέλα σας εξυπηρετεί για ταχύτερη εγρασία & ευκολότερη καθημερινότητα.
Εκτός από τα πεδία, εννοείται ότι είναι στο χέρι σας να διαχειριστείτε και τις καρτέλες/tabs σε κάθε οντότητα και παραστατικό.
Με το απόλυτο personalization, έχετε τον απόλυτο έλεγχο εμφάνισης.
Η ανάλυση της Εξατομίκευσης είναι διαθέσιμη εδώ.
Σε οποιαδήποτε σελίδα κι αν βρίσκεστε και όσες αλλαγές έχετε κάνει σε εμφάνιση, διάταξη, πεδία κλπ μέσω των πολλών δυνατοτήτων της Εξατομίκευσης, στο τέλος αποθηκεύετε πάντα με το Αστεράκι.
Έτσι κάθε φορά, στην ίδια σελίδα, οι προτιμήσεις σας είναι πάντα διαθέσιμες.
