Πώς συνδέω επαφές με Συναλλασσόμενους;

Μέσω της εφαρμογής QuickBiz σας δίνεται η δυνατότητα να συνδέσετε επαφές σε συναλλασσόμενους Πελάτες & Προμηθευτές. Για την σύνδεση επαφής θα πρέπει πρώτα να έχετε καταχωρήσει την επαφή σαν φυσικό πρόσωπο (έχει αναλυθεί σε προηγούμενο ερώτημα). Η προσθήκη επαφής γίνεται από Οντότητες/Συναλλασσόμενοι/Προμηθευτές . Εμφανίζεται η λίστα προμηθευτών, κάνοντας κλικ στον κωδικό προμηθευτή ανοίγει η καρτέλα του.

Στην καρτέλα προμηθευτή μεταβαίνετε στο tab Λοιπά (1) και στη συνέχεια, στο πεδίο Επαφές, κάνετε κλίκ στο + (2). Εμφανίζεται η καρτέλα καταχώρησης της επαφής όπου και προσθέτετε το Πρόσωπο (3) που έχετε δημιουργήσει από τα φυσικά πρόσωπα. Έπειτα, επιλέγετε το Τμήμα (4) από τη λίστα καθώς και τη Θέση (5) πχ. Υπεύθυνος πωλήσεων. Το EMail (6) έρχεται συμπληρωμένο με την επιλογή της επαφής. Τέλος, συμπληρώνετε Τηλέφωνο και Κινητό (6,7) και Αποθηκεύετε (9).