Πώς καταχωρώ συνάντηση ή εργασία;

Για να καταχωρήσετε μια συνάντηση ή εργασία με κάποιο πελάτη και να διατηρείτε ένα ενημερωμένο ημερολόγιο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Από το quickside menu bar επιλέγετε το εικονίδιο με το ρολόι , και στη

στη συνέχεια συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

1) Θέμα συνάντησης, 2) Συναλλασσόμενο, είτε επιλέγοντας από τους υπάρχοντες, είτε δημιουργώντας νέο ,

3) Τι αφορά η συνάντηση, 4) Την τοποθεσία της συνάντησης, 5) Η κατάσταση προτείνεται αυτόματα με την επιλογή ΑΝΟΙΧΤΟ, όμως μπορείτε να την τροποποιήσετε , 6) προβλεπόμενη ημερομηνία, 7) προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, 8) ημερομηνία ολοκλήρωσης, 9) σημειώσεις σχετικά με τη συνάντηση, 10) προσθήκη ειδών ή υπηρεσιών, 11) επισύναψη εγγράφων. Έπειτα επιλέγετε .