Πώς συνδέω μία επαφή σε έναν Πελάτη ή Προμηθευτή;

Μέσω της εφαρμογής QuickBiz σας παρέχετε η δυνατότητα να συνδέσετε επαφές σε συναλλασσόμενους Πελάτες & Προμηθευτές. Η διαδικασία αυτή εκτελείται με την δημιουργία των φυσικών προσώπων.

Για την δημιουργία ενός φυσικού προσώπου μεταβαίνετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής στα αριστερά από Οντότητες/Συναλλασσόμενοι/Φυσικά Πρόσωπα ,

επιλέγετε το στα δεξιά της οθόνης, Νέο Φυσικό πρόσωπο, ανοίγει η φόρμα καταχώρησης του φυσικού προσώπου όπου και συμπληρώνετε, στην καρτέλα Ταυτότητα, Όνομα (1), Επώνυμο (2), E-mail (3), Κινητό (4), Επάγγελμα (5), Διεύθυνση (6), Τ.Κ (7), Πόλη (8), Χώρα (9), Τηλέφωνο (10), και στο (11) μπορείτε να συνδέσετε την επαφή με το εορτολόγιο για την αποστολή ευχών.

Στην συνέχεια, στην καρτέλα Περισσότερα συμπληρώνετε, Οικογενειακή κατάσταση (1), Φύλο (2), Γλώσσα επικοινωνίας (3), Χώρα διαμονής (4), Εθνικότητα (5), και στο (6) Επαφές μπορείτε να συνδέσετε τους συναλλασσόμενους Πελάτες ή Προμηθευτές με το πρόσωπο που δημιουργήσατε και στο τέλος επιλέγετε Αποθήκευση.

Ακόμα η προσθήκη επαφών σε συναλλασσόμενο μπορεί να γίνει και μέσα από την καρτέλα Πελάτη ή Προμηθευτή.

Στο tab Λοιπά (1) και στην συνέχεια στο πεδίο Επαφές κάνετε κλικ στο + (2), εμφανίζεται η καρτέλα καταχώρησης της επαφής όπου και προσθέτετε το Πρόσωπο (3) που έχετε δημιουργήσει από τα φυσικά πρόσωπα. Στη συνέχεια, επιλέγετε το Τμήμα (4) από τη λίστα καθώς και τη Θέση (5) πχ. Υπεύθυνος πωλήσεων. Το EMail (6) έρχεται συμπληρωμένο με την επιλογή της επαφής. Τέλος συμπληρώνετε Τηλέφωνο και Κινητό (6,7) και Αποθηκεύτε (9).