Ρυθμίσεις

Γενικά

Πεδία Χρήστη

Επιλέγοντας από το πλήρες Menu της εφαρμογής Ρυθμίσεις / Γενικά / Πεδία χρήστη

Διαχειρίζεστε τα οριζόμενα πεδία ανά οντότητα επιλέγοντας από την αναδυόμενη λίστα.

Τα οριζόμενα πεδία παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε οντότητας (επιλέγοντας από την αναδυόμενη λίστα) . Για παράδειγμα μπορείτε να προσθέσετε στους Συναλλασσόμενους , ένα οριζόμενο πεδίο Σχόλιο 1. Κάνοντας κλικ στο checkbox και πληκτρολογώντας μια περιγραφή στη στήλη Ονομασία UI, όπως εμφανίζεται παρακάτω.

Και με αυτό το τρόπο έχει εισαχθεί ένα νέο πεδίο μέσα στους συναλλασσόμενους (πελάτες, προμηθευτές, πιστωτές) .

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε κάποιο από τα οριζόμενα πεδία με την ίδια διαδικασία της δημιουργίας, Κάνοντας κλικ στο checkbox και πατώντας .

Πίνακες Ομαδοποίησης

Από το πλήρες Menu της εφαρμογής Ρυθμίσεις / Γενικά / Πίνακες ομαδοποίησης, μπορείτε να καταχωρήσετε ομαδοποιητικούς πίνακες στις οντότητες

Επιλέγοντας, από την αναδυόμενη μπάρα την αντίστοιχη ενότητα.

Οι ομαδοποιητικοί πίνακες, παρέχουν την δυνατότητα ομαδοποίησης των δεδομένων στην εφαρμογή. Για παράδειγμα αν θέλετε να δημιουργήσετε ομαδοποίηση της μορφής οικογένειας στην οντότητα είδος θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1^ον επιλέγετε την οντότητα είδος, και στη συνέχεια τον ομαδοποιητικό πίνακα οικογένεια.

2^ον επιλέγετε το κουμπί νέο για να προσθέσετε δεδομένα στον πίνακα οικογένεια

Συμπληρώνετε σε κάθε γραμμή κωδικό και περιγραφή όπως στο παράδειγμα παρακάτω

Και στη συνέχεια  .

Με αυτό το τρόπο έχετε προσθέσει δεδομένα στον ομαδοποιητικό πίνακα οικογένεια στην οντότητα είδος. Όπως και στην εικόνα παρακάτω.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε κάποιον από τους Ομαδοποιητικούς πίνακες με την ίδια διαδικασία της δημιουργίας, Κάνοντας κλικ στο checkbox και πατώντας .

Συναλλασσόμενοι

Τρόποι Πληρωμής

Από αυτό το σημείο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους τρόπους πληρωμής οι οποίοι είναι διαθέσιμοι καθώς επίσης να δημιουργήσετε νέο τρόπο. Επομένως από το menu επιλέγετε Ρυθμίσεις / Συναλλασσόμενοι / Τρόποι Πληρωμής.  

Για τη δημιουργία +νέου επιλέγετε  .

Και συμπληρώνεται τα παρακάτω πεδία:

1. Συμπληρώνετε ένα κωδικό του τρόπου πληρωμής της επιλογής σας

2. Περιγραφή του τρόπου πληρωμής

3. Εναλλακτική περιγραφή του τρόπου πληρωμής ( η εναλλακτική περιγραφή συμπληρώνετε σε περίπτωση χρήσης ξενόγλωσσής φόρμας)

4. Επιλέγετε το τύπο του τρόπου πληρωμής από την αναδυόμενη λίστα

Αν αφορά άμεση είσπραξη επιλέγετε πληρωμή,  αν αφορά μελλοντική είσπραξη επιλέγετε πρόβλεψη, και στην Τρίτη επιλογή αν αφορά πληρωμή με κάρτα επιλέγετε πιστωτική κάρτα .

1. Συμπληρώνετε περιγραφή του όρου εξόφλησης για παράδειγμα συμπληρώνετε ΜΕΤΡΗΤΑ .

2. Επιλέγετε από τη λίστα με πιο χρηματικό λογαριασμό θα είναι συνδεδεμένος ο όρος εξόφλησης

3. Επιλέγετε πιο ποσό θα υπολογίζει από την αναδυόμενη λίστα

1. Επιλέγετε το ποσοστό του πληρωτέου ποσού το οποίο θα υπολογίζει ο όρος πληρωμής.

Σε περίπτωση που στο πεδίο (4)  επιλέξετε πρόβλεψη ή πιστωτική κάρτα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία:

Αν αφορά πρόβλεψη

Συμπληρώνετε στο πεδίο Τύπος από την αναδυόμενη λίστα

τη βάση υπολογισμού λήξης του όρου πληρωμής. Δηλαδή αν έχετε δημιουργήσει ένα όρο πληρωμής επί πιστώσει 45 ημέρες, στο πεδίο τύπος θα επιλέξετε Πλήθος ημερών και στο πεδίο πλήθος  το αριθμό 45, ο οποίος αντιπροσωπεύει τις ημέρες.

Αν φορά πιστωτική κάρτα

Θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα επιπλέον πεδίο το οποίο είναι ο αριθμός των δόσεων εάν και εφόσον χρησιμοποιείται σε άλλη περίπτωση επιλέγετε 1 μία δόση.

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε την παρακάτω εικόνα.

Επομένως αφού έχετε ολοκληρώσει με τους όρους πληρωμής που θέλετε να εισάγετε μέσα στο τρόπο πληρωμής επιλέγετε  .

Ενημέρωση συντεταγμένων

Από πλήρες menu επιλέγετε Ρυθμίσεις / Συναλλασσόμενοι / Ενημέρωση Συντεταγμένων 

Μπορείτε επιλέγοντας συναλλασσόμενους της επιλογής σας

να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα , και με αυτό το τρόπο να ενημερωθεί το στίγμα βάσει των διευθύνσεων και Τ.Κ. . Στη συνέχεια οι συναλλασσόμενοι οι οποίοι έχουν τα στοιχεία διεύθυνσης και Τ.Κ. συμπληρωμένα θα εμφανίζουν στις λίστες πελάτων, προμηθευτων, πιστωτών, φυσικών προσώπων, το παρακάτω σύμβολο  .

Η παραπάνω διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη σε όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση του CRM της εφαρμογής καθώς βοηθάει στην καταχώρηση των στιγμάτων κατά την καταχώρηση συναντήσεων αλλά και στην αποστολή διαδρομής μέσω email της προγραμματισμένης συνάντησης με πελάτες.

Είδη Αποθήκης

Μονάδες Μέτρησης 

1. Κωδικός μονάδας μέτρησης

2. Περιγραφή της μονάδας μέτρησης

3. Σύμβολο της μονάδας μέτρησης

4. Εναλλακτική περιγραφή της μονάδας μέτρησης

5. Στο πεδίο προτεινόμενη σχέση συμπληρώνετε την αξία σε περίπτωση που υπάρχει δεύτερη μονάδα μέτρησης που να συσχετίζεται με την αντίστοιχη. Για παράδειγμα μπορείτε να ορίσετε σχέση ίση με 10 στην μονάδα μέτρησης ΚΙΒ (κιβώτιο) και στη συνέχεια στο είδος που ακολουθεί την κιβωτιακή μονάδα μέτρησης μπορείτε να ορίσετε δεύτερη μονάδα η οποία είναι τα ΤΕΜ τεμάχια.

Στη περίπτωση που ορίσετε σχέση θα πρέπει στο πεδίο (9) φυσική να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα.

1. Επιλέγετε το πλήθος των δεκαδικών

2. Επιλέξετε τον αριθμό μεταβλητών

3. Ορίσετε την σειρά εμφάνισης στη συσκευασία

4. Ορίσετε το περιθώριο +/- λάθος μετατροπών στις μονάδες μέτρησης

Καθώς επίσης αν επιθυμείτε να ενημερώσετε την μονάδα μέτρησης με το eshop σας, επιλέγετε το checkbox , καθώς και αν αφορά συσκευασία επιλέγοντας το ομώνυμό πεδίο .

Προφίλ Ελέγχων

Το προφίλ ελέγχου θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο μέσα στο είδος για να λειτουργεί αυτόματα η ενημέρωση του πεδίου Τιμή αγοράς, στα Βασικά στοιχεία του είδους, στα Στοιχεία αγορών.

Υπάρχουν διαθέσιμα προφίλ ελέγχου από την εφαρμογή έτοιμα προς επιλογή.

Φόροι & Κρατήσεις

Φόροι

Από το πλήρες menu της εφαρμογής Ρυθμίσεις / Φόροι & Κρατήσεις / Φόροι

Υπάρχουν διαθέσιμοι λοιποί φόροι, καθώς επίσης επιλέγοντας , μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο. Καθώς επίσης επιλέγοντας κάποια από τα παρακάτω κριτήρια στο φίλτρο  , , μπορείτε να εμφανίσετε τους φόρους της επιλογής σας.

Σε περίπτωση που σε ένα χρειάζεστε ένα φόρο στις τιμολογήσεις ( έξοδα, έσοδα, αγορές, πωλήσεις) επιλέγετε για παράδειγμα:

Το παραπάνω φόρο και κάνετε κλικ στο κωδικό του  .

Αρχικά επιλέγετε αν θα αφορά έσοδα, έξοδα, ή όλα  .

Στη συνέχεια, επιλέγετε το πως θα δρα ο συγκεκριμένο φόρος καθώς επίσης και το που δηλαδή αν θα αφορά παραστατικό ή είδος

Στο πεδίο εξαρτάται από  επιλέγετε , από τα διαθέσιμα.

Έπειτα στο πεδίο τρόπος υπολογισμού  επιλέγετε αν ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με σε ποσοστό ή αξία.

Αν αφορά ποσοστό:

Συμπληρώνετε το ποσοστό, την κατηγορία Φ.Π.Α. καθώς επίσης το πεδίο αναφοράς ποσοστού επιλέγοντας από τη λίστα

 .

Στη συνέχεια στο κουμπί , μπορείτε να επιλέξετε το παραστατικό με το οποίο θα είναι συνδεδεμένος ο συγκεκριμένος φόρος .

Με αντίστοιχο τρόπο χειρίζονται οι κρατήσεις και επιβαρύνσεις .

Ομάδες Φόρων

Οι ομάδες φόρων, κρατήσεων, επιβαρύνσεων έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να περιέχουν τους ήδη καταχωρημένους φόρους, κρατήσεις, επιβαρύνσεις και να έχετε δικαίωμα να τους επιλέξετε μέσα σε ένα είδος, δαπάνη . Μέσα στην εκάστοτε οντότητα επιλέγετε ομάδες φόρων – κρατήσεων στο πεδίο ειδικοί φόροι. Όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα η οποία ανήκει στην οντότητα Δαπάνης .

Πίνακες Συναλλαγών

Κατηγορίες Φ.Π.Α.

Έχετε διαθέσιμες όλες τις κατηγορίες Φ.Π.Α. καθώς επίσης αν επιθυμείτε μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα επιλέγοντας  .

Και συμπληρώνοντας,

Κωδικό, Περιγραφή, ποσοστό Φ.Π.Α. στο κανονικό καθεστώς, και ποσοστό Φ.Π.Α. στο μειωμένο.

Αιτίες Απαλλαγής Φ.Π.Α.

Υπάρχουν διαθέσιμες οι εξαιρέσεις Φ.Π.Α. . Βέβαια αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια νέα επιλέγετε  και συμπληρώνετε

Κωδικό, περιγραφή, εναλλακτική περιγραφή καθώς επίσης την τιμή που λαμβάνει στο Mydata η συγκεκριμένη αιτία απαλλαγής Φ.Π.Α. σύμφωνα με την τις οδηγίες της ΑΑΔΕ .

Σκοποί Διακήνησης

Υπάρχουν διαθέσιμοι οι σκοποί διακήνησης. Βέβαια αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα νέο επιλέγετε  και συμπληρώνετε

Κωδικό, περιγραφή, εναλλακτική περιγραφή το κωδικό Mydata από την λίστα .

Τρόποι Πληρωμής

Υπάρχουν διαθέσιμοι οι τρόποι πληρωμής. Βέβαια αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα νέο επιλέγετε  και συμπληρώνετε

Κωδικό, περιγραφή και εναλλακτική περιγραφή.

Μεταφορικά Μέσα

Υπάρχουν διαθέσιμα τα μεταφορικά μέσα δηλαδή εδώ θα βρίσκεται η λίστα με τα κινητά μέσα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο επιλέγετε  και συμπληρώνετε

Κωδικό, περιγραφή και αριθμό κυκλοφορίας .

Παραστατικά

Σειρές Παραστατικών

Στη διαδρομή ρυθμίσεις / παραστατικά / σειρές παραστατικών 

Υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι σειρές των παραστατικών.

Για να δημιουργήσετε μια μεμονωμένη σειρά, επιλέγετε  .

Πίνακας σειρών

1. Συμπληρώνετε το κωδικό της σειράς

2. Την περιγραφή της σειράς

3. Ορίζετε το υποκατάστημα

4. Δηλώνετε αν αφορά ακυρωτική σειρά

5. Επιλέγετε αν αφορά παρακαταθήκη

6. Δηλώνετε αν θέλετε να είναι ανενεργό

7. Επιλέγετε φόρμα εκτύπωσης

8. Επιλέγετε το τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εκτύπωση

9. Δηλώνετε το φορολογικό παραστατικό αν είστε υπόχρεος σε φορολογικό μηχανισμό

10. Επιλέγετε το τύπο του παραστατικού στο οποίο θα ανήκει η σειρά

11. Συμπληρώνετε εναλλακτική περιγραφή της σειράς

12. Το πεδίο προτεινόμενος ΑΧ υποκ/τος, έρχεται προ συμπληρωμένο με βάσει το υποκατάστημα ωστόσο μπορείτε να το μεταβάλλετε.

13. Αφορά το μετρητή της σειράς

14. Δηλώνετε συγκεκριμένο εκτυπωτή ( αφού έχετε εγκαταστήσει πρώτα τον entersoft cloud driver, από το wizard εκκίνησης )

15. Επιλέγετε Ναι  αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αποστολής παραστατικών εσόδων μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης

16. Επιλέγετε την κατάλληλη διάταξη ανάλογα με το μοντέλο του φορολογικού μηχανισμού.

17. Επιλέγετε σε περίπτωση που θέλετε να αποστέλλονται με email τα παραστατικά της σειράς

18. Επιλέγετε σε περίπτωση που θέλετε να υπάρχει έλεγχος επίσημης εκτύπωσης

19. Επιλέγετε το δημιουργία Pdf έτσι ώστε κατά την εκτύπωση των παραστατικών να σας αποθηκεύει Pdf στα σχετικά έγγραφα του παραστατικού

20. Επιλέγετε την άμεση διαβίβαση σε περίπτωση που αποστέλλετε τα παραστατικά σας στο mydata μέσω κλήσης restapi, έτσι όταν επιλέγετε εκτύπωση  σε ένα παραστατικό, θα διαβιβάζεται άμεσα στην ΑΑΔΕ και στη φόρμα παραστατικού θα υπάρχει QR code .

Στην ενότητα ομάδες χρηστών

Επιλέγετε την εκάστοτε ομάδα και στη συνέχεια τη μεταφέρετε δεξιά με το , και στις επιλεγμένες ομάδες .

Μαζική μεταβολή σειρών

Για να πραγματοποιήσετε μαζικές αλλαγές στις σειρές επιλέγετε από το checkbox  και στη συνέχεια

Έπειτα συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία

Καθώς επίσης και τις ομάδες χρηστών

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στον πίνακα σειρών της σελίδας 13, και επιλέγετε  .

Μαζική Δημιουργία Σειρών

Για να δημιουργήστε μαζικά σειρές παραστατικών επιλέγετε  .

Επιλέγοντας από τη παρακάτω οθόνη το  .

Έπειτα συμπληρώνετε τα πεδία παρακάτω σύμφωνα με το πίνακα σειρών σελίδα 13

Και στη συνέχεια αποθήκευση  και συνέχεια με το κουμπί  .

Στο επόμενο βήμα επιλέγετε  τα παραστατικά που θα αντιστοιχούν στη σειρά

Και στη συνέχεια  . Με αυτό το τρόπο έχουν δημιουργηθεί αυτόματα οι σειρές παραστατικών.

Αρίθμηση Σειρών

Υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι σειρές των παραστατικών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια σειρά να συνεχίσει από κάποια συγκεκριμένη αρίθμηση στο πεδίο επόμενη τιμή μπορείτε να καταχωρήσετε την συνέχιση της αρίθμησης.

Και να επιλέξετε  .